2019-2021年培育钻石市场发展分析报告

发布时间:2019-12-12 10:44:21

1培育钻石概述

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图1培育钻石 

与仿钻不同,培育钻石是在实验室中人工模拟天然钻石结晶的过程及条件培育的钻石。人造钻石在化学成分、晶体形态等化学物理性质方面与天然钻石相差无几,只有极为精密的仪器才能检测出二者差异。培育钻石在晶体结构的完整性、折射率、相对密度、色散等方面已经可以与天然钻石媲美,在硬度値、导热性、热胀性、电阻率、可压缩性等方面,两者表现也几乎完全一致。此外,由气相沉积法生长出来的培育钻石均为自然界中稀有的Ⅱa型钻石,这类钻石在天然钻石中占比仅为2%,比Ⅰa型钻石含碳更高,更加纯净。
表1培育钻石与天然钻石比较

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2培育钻石市场发展概况回顾
世界上第一个人造钻石诞生于瑞典的斯德哥尔,一家名为ASEA的电气公司领导研发小组,于1953年成功合成了金刚石微晶。但由于该公司的目标是生产大颗粒宝石级金刚石,不足1毫米的微晶在他们看来是失败的,于是没有申请专利。第二年,这项荣誉被美国人抢走。美国通用电气公司组建的一个研究小组历经3年的实验,成功获得金刚石。

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图2 培育钻石发展历程
20世纪60年代,中国最早开始进入培育钻石领域。在此之前,由于金刚石资源贫乏,只能依靠从苏联或刚果进口,但中苏关系破裂和刚果独立后,中国的金刚石来源被切断。这严重影响了精密制造和国防工业的发展。为摆脱这种困境,1960年10月国家开启"人造金刚石试验研究”顶目。三年后,在自主生产的高压装置上,中国成功合成金刚石,经测定后确认,与天然金刚石的数据相同,目前国内郑州华晶金刚石股份有限公司、中南钻石有限公司、河南黄河旋风股份有限公司等大型人造金刚石企业均已成功研发生产出大颗粒培育钻石。近年来,我国培育钻石产业蓬勃发展,企业生产技术与规模不断提高。相关统计数据显示,2018年我国宝石级培育钻石产量达到130万克拉左右。

3培育钻石市场壁垒
1.技术壁垒
培育钻石是通过专用的合成设备在高温高压的条件下生成,其产品的产量、质量及品级与合成设备、原辅材料以及合成工艺等均密切相关,而且任何一顶技术进步从研发、试验到最终应用于产业化生产均需要大量的投入和长期的技术积累,而且在生产的过程中还需要不断地进行技术改造以提高产品的产量、质量和品级。如臬无法掌握这些核心技术或缺乏持续的研发和创新能力,将形成进入本行业的技术壁垒。

2、规模壁垒 目前国内培育钻石生产企业主要以人造金刚石业务起家,并具有一定的规模化实力。由于行业技术进步以及主要原材料价格波动,对培育钻石企业的生产成本产生一定的影响。给一些依靠低价格竞争而又不具备自主创新能力的企业带来较大的经营压力,行业结构正在不断调整,这些因素都将促使培育钻石行业的集中度进一步提高,企业规模壁垒效应日益显现,

 3、营销壁垒 

培育钻石产品的消费群体和终端用户较为分散,大部分生产企业难以建立覆盖广泛、体系完整的营销网络,限制了企业的快速发展。
4、人才壁垒 培育钻石行业所涉及的技术研究和开发属于实验科学,既要求技术人员有很强的理论知识,又需要技术人员有丰富的实践经验,能否拥有大量的高素质人才,是制约进入本行业的一个关键因素。

4培育钻石市场发展分析

国内培育钻石行业技术经过近年的改进和创新,取得了长足的进步,为培育钻石行业的发展奠定了良好的技术基础。 我国目前国内婚庆、节庆、生日等钻石首饰刚性需求强劲,特别是近10年来新婚登记人数度创新高,婚庆市场消费持续火爆。此外,钻石的金融投资属性日益被高净值人群所接受。
现阶段的钻石饰品消费已经从单纯的婚庆刚性消费逐步向情感消费扩展,从单一的钻石戒指消费到成套钻石饰品扩展,大颗粒培育钻石销售日益扩大。 全球制造行业正向以中国为首的发展中国家转移,带动了培育钻石生产企业在国内的发展。随着国内培育钻石用的原辅材料、合成设备、合成工艺等技术水平的提升,国内优质且价格合理的培育钻石产品将越来越多受到国内外客户的认可,以进一步提升其在全球市场的产品竞争力。全球化、专业化的分工合作体系逐步建立,有利于我国企业在更多领域和更高层次参与全球制造行业的发展与竞争,也为我国培育钻石生产企业提供了良好的市场机遇。 

5培育钻石市场供需格局分析及预测

相关数据显示,2014-2018年中国宝石级培育钻石市场容量保持增长趋势,2014年中国宝石级培育钻石的市场容量约0.4亿元,到2018年增至37.5亿元左右,年复增长率在200%以上。
培育钻石市场容量主要影响因素包括生产技术、市场需求、进出口、国家相关政策等方面。近年来随着我国培育钻石生产技术的突破,以及市场需求不断增大的带动下,中国培育钻石市场发展较快,市场需求逐年上升,市场容量呈快速增长趋势。 珠宝首饰为可选消费品,具有奢侈品属性,因此需求曲线具备极强的需求收入弹性;若居民收入水平或者财富水平上升,则奢侈品的需求将明显増加;对比之下,必需消费品的需求曲线特征则为,价格弹性较大而收入弹性较小,收入上升对需求影响较小。因此,人均收入水平较高的一线城市钻石饰品渗透率较高,在61%左右,远高于二线/三四线城市(分别为48%/37%). 受此影响,目前我国培育钻石消费市场中华南、华东、华中等经济发达,人均收入较高的地区市场消费占比较高。

目前我国宝石级培育钻石市场需求领域中,婚庆节日钻石饰品领域需求占比较大,约占63%;其次为日常佩戴钻石饰品领域,占32%左右;其他领域约占5%。
未来随着宝石级培育钻石产品品质的不断提高,以及人们生活水平的提高,宝石级培育钻石在日常佩戴钻石饰品领域的需求占比将逐渐提升,占据主要市场地位。


同时,随着我国培育钻石生产技术水平的提升,培育钻石产品产量将呈增长趋势,预计,2019年国内宝石级培育钻石产量将在200万克拉左右,到2021年将有望达到700万克拉。

 

近年来,全球范围内消费者对于钻石的需求不断提升,中国是全球第二大钻石消费国,预计2019年我国宝石级培育钻石的市场需求将在210万克拉左右,到2021年将达到680万克拉。 目前,我国培育钻石市场整体处于供大于求的格局,国内生产的培育钻石除满足国内市场需求外,还有部分产品出口到国外市场。影响未来几年培育钻石供需结构的主要因素是产量和需求量的增长情况。 从目前我国培育钻石的投资情况来看,近几年,部分企业不断扩大培育钻石的生产规模,且不乏新投资者进入。因此,未来几年,我国培育钻石的产量仍保持上升趋势。 

从需求方面来看,人口结构、消费习惯和消费能力的变革是国内钻石市场需求増长的持续动力。一方面,占中国人口比例35%的千禧一代消费者(出生在1980-2000年)进入适婚年龄,产生对钻石的刚性需求。2009年以来,我国婚姻登记结婚人数均超过1100万对;另一方面,我国消费者结构的优化和整休购买力的提升,带来了钻石购买频率的提升。中产阶级消费崛起成为钻石消费増长的重要动力,根据贝恩咨询的预测,我国的中产阶级数量在未来10年内将有大幅増长。中国中产阶级家庭将在2020年达到2.24亿户,在2030年将达到5,46亿户,同时,千禧一代和女性消费者的消费能力提升,带来了消费观念和消费习惯的革新。

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钻石的消费不再仅拘泥于“结婚”用途,而成为更“日常化"的消费品,推动了钻石购买频率的提升,对比发达国家市场,我国人均钻石消费金额仍低。2018年钻石公司戴比尔斯报告显示,70%的美国居民拥有钻石首饰,而中国只有20%的城市居民拥有钻石首饰,中国钻石市场仍具备广阔的发展空间,因此,未来随着我国人们生活水平的提高,以及人们对培育钻石认知度的提高,我国培育钻石的市场需求量仍将持续増加。